理财规划师
此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式,分配精准意向客户,提供专业系统化的培训;前期主要从事家庭保障规划,并不断提升自己的专业度,未来的职业发展可往综合理财师方向晋升,并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道:
1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通,为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务;
2、能够深入了解客户财务状况,结合资产配置理念,为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案;
3、持续跟进与服务客户,维护关系,完成岗位目标。
[任职资格]
1、本科及以上学历,经济、金融、保险、会计、财经、管理、营销等相关专业优先:
2、具备持续学习金融知识能力,立志从事理财规划职业优先考虑;其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑;3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力.能够有效转化客户资源:
4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
[岗位优势]
《永利官网平台》业务层面、团队管理者都是头部财富管理行业top sale背景,集保障类资产、私募基金、境外理财的综合服务经验,专业实力强,交流氛围好。2、分配客户资源--公司深耕自媒体精准获客,拥有行业内垂直领域最高转化率的精准客户资源,成交周期短,客户粘度强客观服务角度· 站在中立的位置。以用户实际需求为出发点,制定适合的家庭理财方案4、产品种类齐全--各类产品供应商众多,形成金融超市的理念,多方位供客户选择5、线上服务模式,工作服务流程高效便捷,人均产能比同行翻几倍,让理财师在有限的时间精力实
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